海昌海洋公园即将易主？祥源集团拟斥资近23亿认购新股，拿下近四成股份

6月2日，海昌海洋公园控股有限公司(yǒuxiàngōngsī)（海昌海洋公园，02255.HK）发布公告，由祥源(xiángyuán)集团间接全资控制的子公司祥源星海旅游（开曼）有限公司（下称：认购(rèngòu)人）拟(nǐ)按0.45港元的价格认购海昌海洋公园配发(pèifā)及发行的51亿股新股份，总代价为22.95亿港元。 该配股价格较海昌海洋公园(hǎiyánggōngyuán)6月2日(rì)的收盘价0.84港元/股折让约46.43%。 假设至完成日期（包括当日）公司股本(gǔběn)并无其他变动，认购人于完成时将(jiāng)持有51亿股股份，相当于海昌海洋公园经配发及(jí)发行认购股份扩大的已发行股本38.60%。 根据(gēnjù)公告，祥源(xiángyuán)集团将以其内部资金缴付其对嵊州市(shèngzhōushì)祥源合伙企业及安徽源胤祥合伙企业的注资份额。除嵊州市祥源合伙企业及安徽源胤祥合伙企业将分别出资约人民币(rénmínbì)12亿元及人民币2亿元注入认购事项的总代价外，余下人民币8亿元认购事项的总代价将由(yóu)认购人或其直接或间接控股股东向金融机构借款拨付。 公告显示，于本公布日期(rìqī)，祥源已与四家银行进行初步磋商，该四家银行均(jūn)为其主要银行。借款条款有待银行与祥源进行磋商。 目前，海昌海洋公园的控股股东(gǔdōng)为泽桥控股有限公司(yǒuxiàngōngsī)（原海昌集团有限公司），持股(chígǔ)47.29%。配发及发行认购股份(gǔfèn)后，祥源集团将成为海昌海洋公园的控股股东，泽桥控股有限公司的持股比例将降至29.04%，为第二大股东。 海昌海洋公园(hǎiyánggōngyuán)在公告中指出，受新冠(shòuxīnguān)疫情影响，以及(yǐjí)近年来复杂的(de)外部市场(shìchǎng)环境，公司业务复苏表现慢于预期，出现(chūxiàn)了持续的经营性(jīngyíngxìng)亏损，导致阶段性的流动资金压力。随着国家将“大力提振消费”提至工作首位，多项促消费政策密集出台，不仅有助于修复消费者的信心和消费能力，更将激发旅游消费活力，进一步凸显了文旅消费在推动经济高质量发展中的重要作用，为文旅行业未来的发展提供了坚实(jiānshí)的政策基础和广阔的市场空间。在这样的政策和行业背景下，公司一直积极与潜在投资者磋商相关融资安排。 公告显示，本次认购事项若进行，则将引入了新的控股股东，将有效提供海昌海洋公园更多战略(zhànlüè)发展资源，同时有助于补充公司(gōngsī)营运资金、降低财务费用，并(bìng)支持公司继续推进现有项目的升级转型，提升(tíshēng)园区运营效率。 海昌海洋公园指出(zhǐchū)，公司将利用本次融资机会，在聚焦主题公园核心(héxīn)业务发展的同时，进一步强化文旅运营即服务（运营即服务）、IP运营业务的拓展，构筑未来发展的新引擎，打造(dǎzào)以(yǐ)海洋文化为核心的国际化综合文旅集团。 此前的3月30日，海昌海洋公园(hǎiyánggōngyuán)披露(pīlù)2024年度全年业绩。财务数据显示，2024年，海昌海洋公园收入约18.18亿元（人民币，下同），同比增长0.08%；归属于母公司(mǔgōngsī)拥有人的净亏损(jìngkuīsǔn)约7.4亿元，同比增亏275%；经调整(tiáozhěng)EBITDA（息税折旧及摊销前利润）约1.66亿元，同比减少67.3%。 截至6月2日(rì)港股收盘，海昌海洋公园(hǎiyánggōngyuán)报0.84港元/股，涨3.7%。 澎湃(pēngpài)新闻记者 唐莹莹 (本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载(xiàzài)“澎湃新闻”APP)